новости, статьи, пресса, погода, фотоблог

В течение последних двух лет объем российского рынка строительных и отделочных материалов не поднимался выше уровня 2007 года. Даже традиционные весенние всплески продаж были практически не заметны. Лишь в последние месяцы сезон ознаменовался долгожданным оживлением строительной отрасли. Стройматериалы вновь стали покупать.

— Если сравнивать с предыдущим годом, небольшой прогресс есть, — делится наблюдениями   Валерий Овчинников, владелец «Группы магазинов ОВС» (г. Соликамск). — В июне по стройматериалам мы прибавили 7%. Хотя это, скорее, ощущение роста, чем действительное улучшение. Во-первых, летом продажи всегда активизируются. А во-вторых, сказываются последствия кризиса. Год назад, оставшись без заказов, некоторые строительные организации «заморозили» свою деятельность, кому-то и вовсе пришлось уйти с рынка. Соответственно, снизились объемы продаж материалов для строительства и ремонта. Сегодня на долю переживших кризис строительных бригад приходится больше заказов: конкурентов-то стало меньше. Вот им и кажется, что спрос восстановился. Хотя в Перми определенное оживление чувствуется: на оптовых базах суета, цены растут, отдельные группы товаров уже в дефиците…

Ассортимент. Перезагрузка

Продавцы материалов для строительства и ремонта,  работающие в крупных городах, привыкли делать ставку на дорогую импортную продукцию. На периферии, где структуру спроса формирует потребитель эконом-класса, фактор цены и в благополучные времена имел большое значение, а в кризис эта тенденция только усилилась. Сегодня пальму первенства в магазинах Верхнекамья удерживает недорогая отечественная продукция.

— Для частных застройщиков, особенно со средним уровнем дохода, производитель не имеет значения, главное — соотношение цены и качества. Тем не менее, доля отечественной продукции постепенно увеличивается, потому что при вполне конкурентоспособном качестве ее стоимость ниже, — считает директор фирмы ООО «Прикамье-строй» (г. Березники) Надежда Мариева.

— Чувствуется, что заказчики переориентируются с более дорогих товаров ведущих брендов на менее известные, но качественные и по приемлемой цене, — рассказывает Тамара Корсунцева (компания «Строительство. Ремонт. Реконструкция», г. Березники). — Даже клиенты с доходами «выше среднего» сейчас экономят. Они делают не столь масштабный ремонт, растягивают его на несколько этапов, перераспределяют свои расходы, хотя до кризиса потребители этого класса меняли интерьер раз в два-три года.

— Специфика рынка Верхнекамья в том, что основная часть платежеспособного населения занята на градообразующих предприятиях. Колебания уровня зарплаты влияют на объемы продаж и формируют потребительский спрос, — говорит директор березниковского филиала компании «Палитра-Трейд» (г. Пермь)     Ольга Тараканова. — Люди покупают отечественную продукцию, потому что она доступнее по стоимости. Да и нам выгоднее иметь дело с материалами российского производства — можно приобретать их непосредственно у производителя, по выгодным закупочным ценам.

— С конца 90-х годов, когда 80-90% розницы приходилось на импортные продукты, многое изменилось. Отечественные предприятия сильно выросли в плане качества производства, например, сухих строительных смесей, гипсокартона, стеновых панелей, керамики, санфаянса, — говорит директор ООО «Стройинвест» Сергей Галкин (г. Соликамск). — Но зарубежные производители по-прежнему занимают ведущие позиции в производстве герметиков, пены, разнообразной лакокрасочной продукции, мебели для ванных комнат…

Так что тенденцию к замещению импорта российской продукцией нельзя назвать общей для всех без исключения товарных групп.

— Порядка 70% всего объема наших продаж — стройматериалы зарубежного производства, — рассказывает Юрий Гололобов (ООО «Эталон», г. Березники). — У нас специфическая группа — напольные покрытия, ламинат, линолеум полукоммерческий, по качеству продукции у иностранных компаний в России нет конкурентов.

Впрочем есть и другие мнения:

Вероника Механошина (заведующая одного из березниковских магазинов «Евроремонт»):

— Есть товарные позиции и конкретные производители, которые обеспечивают основной приток покупателей, независимо от своего «происхождения». Но в конечном итоге выигрывают производители, чья линейка содержит разнообразную продукцию — от бюджетной до элитной. Я хотела бы отметить другую тенденцию — желание покупателей класса с доходом выше среднего приобрести что-то новое, ранее не представленное на местном рынке. Что-то увидели по телевизору, что-то «подсмотрели» у знакомых. Большинство инновационных материалов и технологий разрабатываются за рубежом, поэтому нишу высококачественных и дорогих продуктов занимают импортные материалы, практически не имеющие аналогов, произведенных в России.

— Видимо, в кризис пришло понимание: «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи», — говорит Валерий Овчинников. — Покупатели стали чаще спрашивать более дорогие и качественные материалы, особенно хорошо это заметно по обоям. Ламинат, линолеум, плитку тоже просят подороже, подолговечнее. Стали пользоваться стабильным  спросом межкомнатные двери по 6-7 тысяч. Металлические китайские двери мы практически перестали возить, потому что их в принципе не покупают. По лакокрасочной группе чувствуется спад: красить стали меньше, при этом тенденция «лучше, дороже и качественнее» сохраняется. Для колеровочного зала, который скоро откроется в «Большом», мы целенаправленно выбрали колеровочную систему, которая будет работать не с отечественными красками, а с итальянской Ital Color.

— Сегодня на рынке есть практически все, что интересно нашим клиентам, — говорит заместитель генерального директора соликамской компании «ЛегоСтил» Сергей Сальянов. — Ассортимент четко разделен по уровню дохода покупателей, и кризис не повлиял на расстановку приоритетов — кто раньше покупал стройматериалы класса премиум, тот и сейчас их выбирает, а экономит на чем-нибудь другом. Думаю, в ближайшее время структура спроса останется прежней.

Кто здесь?

Неизменной, по мнению участников рынка, останется и структура предложения. Во всяком случае в ближайшие годы в Верхнекамье не стоит ждать появления мегамоллов, чей ассортимент насчитывает сотни тысяч товарных позиций. Вряд ли здесь появится открытый рынок стройматериалов. Ближе всего к формату строительного гипермаркета стоят соликамские «Строймаркет» и «Большой» (входят в «Группу магазинов ОВС»).

На периферии более востребованы средние по размеру и товарообороту магазины смешанных форматов. По ассортименту они попадают под категорию магазинов DIY (сделай сам), так как имеют широкий, но довольно специфический набор товарных групп. В данное направление входит все, что имеет отношение к отделочным работам (обои, краски, кафель, напольные покрытия) и обустройству дома (инструменты, светотехника и пр.).  В то же время большинство местных магазинов работают по принципу формата «у дома», так как в классическом DIY отсутствуют консультационные услуги для покупателей. В местных магазинах стройматериалов помощь при выборе товаров для ремонта и отделки — обязательное условие. Примером такого смешанного формата могут служить березниковские магазины «Самоделкин», «Сделай сам» и «Умелец», (ИП Пономарев), магазин «Комфорт» (ИП Вострикова), магазины «Мастер».

Также на местном рынке представлены профильные магазины, которые торгуют узкой группой товаров и составляют серьезную конкуренцию магазинам со смешанным ассортиментом. Например, ООО «Уралкерамика» в Березниках, специализирующееся на продаже плитки, или соликамский «Дом обоев».

Аукцион цен — кто меньше

Иностранные производители, как правило, поставляют товар крупными партиями и неохотно соглашаются работать с мелким оптом, поэтому потребительский интерес к отечественной продукции на руку тем, кто занимается ее реализацией в небольших масштабах. Прямые поставки от российских предприятий-изготовителей наладить проще и экономически выгоднее. Они избавляют розницу от дистрибьюторов-посредников и позволяют расширить продуктовую линейку в сторону эконом- и суперэконом-классов. Небольшим компаниям такая стратегия помогла пережить кризис и даже увеличить свою рентабельность:

— Мы отказались от услуг посредников, оптимизировали собственную товарную наценку, — рассказывает Вероника Механошина. — Зато теперь удерживаем среднюю цену по городу и конкурируем с теми, кто пытается завоевать рынок с помощью агрессивной ценовой политики.

— После кризиса конкуренция обострилась — появилось много новых организаций, которые уронили цены, — подтверждает руководитель соликамской компании «Уральский строитель» Даниил Бринстер. — Поэтому сейчас ситуация такова: по росту товарооборота мы наблюдаем положительную тенденцию, а прибыль снижается из-за многочисленных скидок.

— Мы постоянно ищем новых поставщиков, чтобы максимально расширить ассортимент,  увеличить складские запасы, — рассказывает Валерий Овчинников. — Стали более жестко следить за ценами, чтобы конкурировать с пермяками. К сожалению, получить дилерство удается не по всем товарным позициям. Доходит до смешного: электросчетчики, которые «ОВС» продает сотнями, закупать у производителя мы не можем, поскольку тот работает через пермского дилера. Цена в Перми выше, но у нас нет выбора. При этом «ОВС» — едва ли не самый крупный покупатель счетчиков в Пермском крае, мы делаем пермякам до 50% их продаж.

Себе на уме маркетинг

Любопытный факт: «ценовые войны», о которых дружно говорят продавцы, потребители Верхнекамья попросту не заметили. Более того, многие из них отмечают завидную стабильность цен и прогнозируют их рост в связи с оживлением рынка вторичного жилья.

— В отсутствие спроса упали цены на отдельные товарные группы, но ненадолго и только в Перми. В Березниках то же самое почему-то стало дороже, — замечает Евгений Борисенко (ООО «Уралстройпроект», г. Березники), — получается, что заказов не было, строительные фирмы закрывались, спрос падал, а цена на стройматериалы оставалась прежней.

— Временное снижение цен было вызвано не кризисным отсутствием спроса, а сезонным перерывом в строительных работах, — поясняет Владимир Ильин (ООО «Уралстройремонт», г. Березники), — а сейчас начались традиционные летние ремонты, так что цены опять подрастут. Да и обещанное подорожание бензина неизбежно повлияет на стоимость всех товаров.

Владелец сети березниковских магазинов «Евроремонт» Михаил Попов считает отсутствие изменений в стоимости стройматериалов положительной тенденцией:

— Раньше цены поднимались два-три раза за год, а в кризис особых скачков не было. Те производители, которые не смогли удержать цены на прежнем уровне, покинули рынок. Оставшиеся производители, чтобы сохранить свои позиции, должны выпускать конкурентоспособную продукцию. Поэтому сегодня мы наблюдаем появление большого числа качественных российских стройматериалов по оптимальным ценам.

— Предприятия удерживают цены на уровне прошлых лет «из последних сил», если им еще снизить стоимость своей продукции, то они будут работать себе в убыток, всю прибыль съест инфляция, — говорит директор ТЦ «Колизей» Татьяна Ермакова (г. Березники).  — Особенно это касается тех, кто использует компоненты иностранного производства, девальвация рубля отражается на них сильнее всего.

— Конкурировать за счет снижения отпускных цен на продукцию сегодня не выгодно, у производителей и продавцов без того наценка минимальна, — соглашается Любовь Кульпина (компания «Ирдом», г. Соликамск), — поэтому они пересмотрели свои программы лояльности по отношению ко всем своим партнерам, но предпочтение отдают крупнооптовым заказчикам.

— Стратегия нашей компании в последнее время изменилась, — рассказывает Татьяна Ермакова. — Мы переориентировались на комплектацию строительных площадок, соответственно, изменили и условия сотрудничества с нашими клиентами. Например, предлагаем заказчикам в качестве дополнительной услуги бесплатный расчет материалов по  сметной документации, проекту, специальные кредитные товарные линии и цены.

— Компании, у которых мы приобретаем стройматериалы, сегодня предоставляют больше скидок и интересных предложений по оплате, чем в прошлом году, —   согласен Михаил Елин (ООО «Континенталь», г.Березники). — Поставщики постепенно возвращаются к докризисному уровню обслуживания. Правда, остаются нерешенными вопросы с ассортиментом (он довольно ограничен) и с качеством (зачастую оно оставляет желать лучшего).

Посторонним вход воспрещен

Формирование рынка стройматериалов в Верхнекамье началось примерно 10-12 лет назад. Как рассказывают самые опытные игроки, примерно до 2006-го работать было проще, чем сегодня — не было такой жесткой конкуренции. В 2005 году начали активно открываться новые местные компании. Кроме того, попытки экспансии вглубь региона сделали федеральные и региональные ритейлеры, но надолго удержаться не смогли: ушла с рынка пермская сеть ТЦ «Чкаловский», изчезли магазины, принадлежащие Группе предприятий «Кудесник», закрылось представительство федеральной компании ООО «Техно-Николь».  В Соликамске сегодня вообще нет иногородних продавцов, в Березниках работают  магазины пермского ООО «Палитра-Трейд».

— Основную долю соликамского рынка занимает наш давний и надежный партнер, поэтому мы считаем неэтичным заходить сюда со своей ценовой политикой, — объясняет маркетолог компании «Палитра-Трейд» Екатерина Сальникова, — хотя и оцениваем рынок севера Прикамья как перспективный и динамично развивающийся.

Остальным «гостям» помешал кризис. Хотя, возможно, свою роль сыграли и другие факторы.

— Иногородние ритейлеры не учитывают специфику местного рынка, — делится мнением Юрий Гололобов. — Они идут сюда со своим уставом: демпингуют, снижают цены на одну-две товарных позиции, проводят широкие рекламные акции, чтобы привлечь потребителя скидкой. Рассчитывают на то, что покупатель, если уж пришел, купит все в одном месте, чтоб не ехать через весь город к конкуренту. В мегаполисах это, наверное, работает. Но на периферии расстояния не играют такой роли. У нас потребитель может развернуться и уехать не просто на другой конец города — в другой город, если там выбор больше и покупать выгоднее.

Даниил Бринстер объясняет эту ситуацию иначе:

— Компании, работающие в сфере продажи стройматериалов, должны иметь в своем штате квалифицированных продавцов-консультантов, знающих специфику спроса в своем городе. Если грамотно ответить покупателю на все его вопросы, он непременно придет снова. Это огромный плюс для тех, кто стремится завоевать новый рынок сбыта. Пермякам сложнее закрепиться на периферии, потому что приходится решать в первую очередь кадровую проблему, вкладывать средства в привлечение специалистов и руководителей.

О том, что кадры решают если не все, то многое, говорят и местные игроки:

— Сегодня мы уделяем много больше внимания работе с персоналом. Проводим тренинги на рабочем месте, обучаем в Перми и Екатеринбурге, вводим новые мотивационные схемы, — говорит Валерий Овчинников. — В августе-сентябре будем зарплату прибавлять. В перспективе думаю увеличить количество более опытных и компетентных старших продавцов, потому что уровень продаж магазина во многом зависит от их работы.

Татьяна Ермакова тоже считает человеческий фактор одной из главных причин, по которым иногородние компании не торопятся осваивать рынок Верхнекамья:

— На расстоянии всегда труднее контролировать работу своих сотрудников, необходимо задействовать серьезные финансовые вложения, чтобы привлечь грамотный и ответственный персонал. К тому же для выхода на рынок нужны торговые и складские помещения, запасы товара на складе и т.д.  Получается, что пермякам, екатеринбуржцам, уфимцам выгоднее работать через местных посредников, а не открывать здесь свои филиалы — затрат слишком много, а прибыль та же.

Что ждет впереди

Сегодня покупатели обращают внимание не только на стоимость товара, но и на дополнительные услуги, которые может предоставить магазин стройматериалов, например, профессиональное консультирование или бесплатная доставка. Уровень сервиса становится главным «оружием» в борьбе за покупателя.

— В Европе уже много лет практикуется такая услуга как предоставление в аренду строительных инструментов и оборудования, — рассказывает Тамара Корсунцева. —  Если человек не занимается строительством профессионально, то для разового ремонта ему нет нужды приобретать дорогостоящий электроинструмент, строительные леса и т.д. В магазине, где он купит стройматериалы, ему могут все это предоставить в аренду. Еще на специальных стендах в крупных строительных супермаркетах размещается информация для тех, кто не хочет делать ремонт сам. Клиент может нанять сотрудников  компании-продавца, и она будет нести гарантийные обязательства (по такой схеме работала фирма «Кудесник» в Березниках, сейчас — сеть торговых центров «Чкаловский» в Перми). Либо администрация магазина рекомендует покупателям другие строительные компании и ручается за качество их работы.

— Я думаю, наиболее обеспеченный спрос сместится в сторону малоэтажного индивидуального строительства, — говорит Валерий Овчинников. — Расходы на покупку, ремонт и эксплуатацию квартиры сегодня уже сравнимы с суммами, в которые обходится строительство и содержание дома. Но когда ты строишь дом, стараешься использовать более долговечные материалы, так что будет расти спрос на современные, качественные и, соответственно, дорогие материалы.

Участники местного рынка также отмечают постепенную индустриализацию строительной отрасли. Более востребованными становятся материалы с заданными свойствами (т.е. которые обработаны изготовителем на стадии их производства — например, проклеены, пропитаны, обрезаны и т.д.). Они делают процессы строительства, ремонта и отделки менее трудозатратными и позволяют сократить сроки выполнения работ. К примеру, распространенной практикой становится использование кровельных гидроизоляционных материалов с заранее нанесенным клеящим составом. Сегодняшние возможности предприятий позволяют предложить огромный перечень продуктов строительной отрасли, которые помогут сэкономить время и упростить работу.

Многие потребители стремятся не просто заплатить за бренд, но и узнать все практические характеристики покупаемых материалов. При этом на первом месте раньше находился срок эксплуатации, а на втором — экологичность и пожаростойкость.  Сегодня приоритеты меняются. По оценке аналитиков пермской компании «Палитра-Трейд», будет расти спрос на стройматериалы, качественные с экологической точки зрения, а в целом прирост рынка в 2010 году составит, как минимум, 10%.

«Продвинутые» строительные компании смелее используют новейшие технологии и строительные материалы, которые избавляют бизнес от влияния сезонности. До последнего времени период с октября по март характеризовался падением спроса на материалы для наружной отделки на 20-30%, а март-июль — подъемом. Современные инновационные материалы не зависят от температурного режима. Например, пропитки, которые позволяют восстанавливать протекающую стену без ее полной реставрации — нет необходимости ждать теплой и сухой погоды, чтобы заново переложить  кирпичную кладку или отремонтировать фундамент. Достаточно пропитать их специальным составом, который заполнит все трещины и дыры. Спрос на такие материалы устойчиво растет.

Интернет — двигатель торговли?

Новые строительные материалы, технологии домостроения, инженерной инфраструктуры появляются на рынке постоянно, несмотря на финансовые потрясения. Но если Пермь сегодня может предложить большой «иллюстративный» материал по новинкам стройиндустрии, на периферии ассортимент остается довольно ограниченным. Чтобы купить что-нибудь «этакое», покупатели устремляются в центр, самые требовательные обращаются к услугам интернет-магазинов.

— За границей только так и работают, — рассказывает Евгений Борисенко. — Дизайнер заранее обозначает в своем проекте маркировку используемых стройматериалов, остается их только заказать. С типовыми проектами дело обстоит еще проще. Главное — не выходить за рамки сметы.

Возможно, какие-то конкретные товарные группы отделочных стройматериалов действительно проще заказывать в интернет-магазинах. Тем не менее, есть виды продукции, которые невозможно оценить «на глазок». Например, Юрий Гололобов спокоен за будущее своего бизнеса. Он считает, что никогда не потеряет «своего» покупателя:

— Напольное покрытие или линолеум люди предпочитают выбирать в магазине. Здесь можно оценить не только рисунок, но и фактуру материала, сравнить несколько образцов сразу, получить квалифицированный совет продавца. При покупке через Интернет такой возможности не будет.

— Наш потребитель пока не «приучен» заказывать стройматериалы в интернет-магазинах, им проще приехать на стройбазу или в обычный магазин. Здесь можно посмотреть, потрогать товар, сравнить его с другими, — делится мнением Надежда Мариева. — Иногородние фирмы могут задержать доставку товара или заказ перепутать, мало ли что может случиться...

Получается, что для строительных компаний, ориентированных на большие объемы ремонтно-отделочных работ (например, промышленные заказы), заказ стройматериалов по Интернету — это более удобный способ. Те, кто работает с частниками, предпочитают иметь дело со строительными базами и магазинами, интернет-покупки еще не скоро станут общепринятой практикой на периферии.

Темпы снижения объема розничных продаж стройматериалов в 2009 году составили около 9-10% в рублевом эквиваленте. Рынок сократился из-за роста цен на импортные товары для строительства и ремонта, доля которых в ассортименте оставалась в среднем на уровне 50-60%. Из-за ослабления курса рубля к доллару и евро импортные товары для строительства и ремонта сильно подорожали. Подобная ситуация привела к изменению структуры ассортимента строительных магазинов в сторону увеличения доли товаров российского производства.

Кроме того, игроки рынка изменили структуру ассортимента с точки зрения ценовой сегментации: доля товаров «премиум» сократилась за счет увеличения среднеценовых и дешевых товаров. Весной 2010 года доля премиальных товаров в ассортименте большинства строймагазинов не превышала 10-15%. Потребительский спрос сократился и сместился в сторону более дешевых товаров, ценовой фактор стал определяющим.

«РБК. Исследования рынков»

На что жалуетесь?

Надежда Мариева (ООО «Прикамье-строй», г. Березники):

— Бывает трудно закупить какую-то мелочевку, приходится ее заказывать производителю, но клиент не хочет ждать окончания работ сверх оговоренного срока. Пермские же дилеры работают в основном с крупными партиями.

Александр Кочетков (ООО «МЕГА-Строй», г. Соликамск):

— Часто у местных продавцов нет достаточного количества товара в наличии, приходится делать заявку, ожидать поставки из других регионов, это влияет на сроки выполнения заказа.

Борис Макаров (ООО «Арт‘Эль», г. Соликамск):

— У нас бывали проблемы с качеством закупленных строительных смесей, но мы нашли добросовестного отечественного производителя, поэтому сейчас можем закупать сертифицированную продукцию на любой «вкус и цвет» с гарантированной доставкой.

Виталий Бабошин (ООО «Уралстройкомплект», г. Березники):

— Бывает, что иногородние поставщики отправят просроченную продукцию, могут вообще перепутать заказ. И еще — на местном рынке редко появляются новые товары и новые технологии. По сравнению с той же Пермью мы сильно отстаем в плане новинок. Возможно, потому что на них нет широкого спроса.

Юлия ЦАПЛИНА

Метки: Березники | Бизнес | Конкуренция | Кризис | Обзор | Проблема | Ремонт | Соликамск | Спрос | строительство